은퇴플랜

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목차 1.나사장 고객님 Fact Finding 2.현재 현금 흐름과 재무상황1 3.현재 현금 흐름과 재무상황2 4.나사장을 위한 포트폴리오 5.나사장님의 백지L/C 6.재무파이 7.카운셀링 현금흐름 변화 8.포트폴리오 제안 9.퍼펙트 UP 10.퍼펙트 UP 보장내용 11.퍼펙트 통합보험 본문 기타사항 : - 40세 후반의 가장으로 소득 상실에 대한 불안 - 은퇴준비에 대한 니즈가 높음 - 개인사업을 하는 고객으로 소득의 불규칙함과 안정적인 현금 흐름에 대한 욕구 - 아내 은퇴 후 (정년 65세 16~18년 후) 귀농에 대한 꿈 국민연금 : 79만 삼성연금 : 45~85만 (평균 65만) 골드연금 : 16~30만 (평균 23만) 월 평균 금액 167만원 + (배우자 공무원 연금 200만) 키워드 은퇴플랜, 은퇴, 플랜